近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机(jī)队(duì)引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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