要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户merry什么意思 merry是彩虹社的吗的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与merry什么意思 merry是彩虹社的吗(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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