财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小长假前的最(zuì)后一个交易周(zhōu)，北向资金(jīn)未因节(jié)日效(xiào)应(yīng)而束手束脚，相(xiāng)反全周成交7337亿元(yuán)，维持着(zhe)交(jiāo)投的活跃(yuè)。从北向资金主攻方向来看，本(běn)周(zhōu)压(yā)码(mǎ)的新能(néng)源赛道迎(yíng)来触底回升(shēng)，“聪明(míng)钱”再一(yī)次完成了精确(què)抄(chāo)底。那么，本轮新能源赛(sài)道的回暖是短期反抽还是彻(chè)底反转呢？可以(yǐ)跟风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上资金(jīn)本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今(jīn)年以来第4次(cì)周净卖出。该(gāi)数据也是年内(nèi)次高(gāo)。投资者对于这(zhè)一信号，不得不保持警(jǐng)惕(tì)。

　　好消息是(shì)，本周北上(shàng)资金具体(tǐ)表(biǎo)现为先抑后(hòu)扬：从周初的大幅(fú)流出，到(dào)周三之后的缓慢流入，伴随(suí)大(dà)盘指(zhǐ)数的(de)快速(sù)反(fǎn)弹，市场做多(duō)情绪也有回归迹象。

　　从行(xíng)业净流入(rù)来看(kàn)，节前(qián)最后(hòu)五个交易日(rì)中，食(shí)品饮(yǐn)料被北(běi)向资金净(jìng)买入最多，达到(dào)10.8亿(yì)元(yuán)，光伏设备、能(néng)源(y丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体uán)金属、物(wù)流行(xíng)业紧随(suí)其后(hòu)，均被增(zēng)持超(chāo)8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研(yán)究报告称(chēng)，当前稳增长政策加力下，经济持续(xù)温和修(xiū)复，食(shí)品饮料赛道(dào)诸多(duō)龙头(tóu)公(gōng)司发展逐渐步入成熟期(qī)，市场对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢(shū)的演(yǎn)绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的韧(rèn)性能支撑其(qí)降低(dī)经济(jì)周期的影响，稳步兑现(xiàn)的业(yè)绩不断证明其优越的商业(yè)范式，最终的投资机会依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能(néng)源金属(shǔ)等受益(yì)本周公布的新能源高速增长数据，同样获得北上(shàng)资(zī)金(jīn)逆势净(jìng)买入。叠加其(qí)一季度积攒的超跌反弹(dàn)动能(néng)，本(běn)周(zhōu)新能源赛道(dào)上演了(le)一出(chū)“绝地(dì)反击(jī)”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于新能源赛道极限(xiàn)反扑(pū)，各大机构(gòu)也(yě)纷纷表(biǎo)示了自己(jǐ)的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期(qī)来看，市场对新能源行业负面因(yīn)素(sù)的担忧已在股价中体现，产业链估值达到历史最低，产业与投资的反身性值得关注。

　　广发(fā)证券高(gāo)级投资顾(gù)问(wèn)罗利民(mín)认为，从新能源(yuán)的反弹来看(kàn)，局部力(lì)度(dù)比以往较强(qiáng)，但(dàn)是否有(yǒu)持续性和带(dài)来行情发(fā)生风格切换，仍(réng)待进一步观(guān)察。

　　从个(gè)股角度来看，在沪股(gǔ)通大比例加仓个股榜(bǎng)单中，南网科(kē)技、维科技术、派(pài)能(néng)科技等为(wèi)代表的新能源个(gè)股的加仓(cāng)比例均(jūn)达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的(de)南(nán)网科(kē)技来看，其公布的(de)一季报数据显示，南网(wǎng)科技(jì)前10大流通股东均为基金(jīn)等机构。而代表北上资(zī)金的香港中央结算有限公(gōng)司(sī)一丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体(yī)季度刚(gāng)刚以104.35万股新进(jìn)南(nán)网(wǎng)科技第九大(dà)流通股东。如(rú)其他机(jī)构在4月持(chí)股不变的话，北上资金(jīn)将成(chéng)为(wèi)南(nán)网科技第一大流(liú)通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能科技(jì)，受益新能源赛(sài)道的超高景气度，业绩(jì)同样(yàng)表现亮眼。其公布的一季报数(shù)据显示，2023年一季度实(shí)现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前派能(néng)科技已连续五年实现(xiàn)业绩双增(zēng)长，公司营收(shōu)从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报数据显示(shì)，今年一季度北向资金加(jiā)仓434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难(nán)看出，“聪(cōng)明钱”又(yòu)已先(xiān)知先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱(qián)”的行进路径可以清(qīng)晰看到，高速(sù)增长(zhǎng)叠加前(qián)期深(shēn)度(dù)调整，新能源(yuán)赛道已重获(huò)北上资金青(qīng)睐，多只个股本周被北上资金(jīn)大比例加仓。而(ér)作为投资者(zhě)的我们(men)更多的应该以借(jiè)鉴的眼光来看(kàn)待(dài)“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当(dāng)理解“作业”背后(hòu)的投资(zī)逻辑，并结(jié)合自己的投资体系(xì)及(jí)节奏，发(fā)挥出“作业”该有(yǒu)的效果。

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