在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的(de)大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了(le)对算力狂热的(de)需求。本(běn)周已有报道指出英伟达(dá)后续对(duì)AI顶级规格(gé)芯片需求明(míng)显看(kàn)增，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微(wēi)网消(xiāo)息(xī)，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿货周期大(dà)约(yuē)为一个月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个(gè)月或(huò)更长。甚至，部(bù)分新订单“可(kě)能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前(qián)，在这一(yī)情形之下，众多(duō)客户也不得不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国(guó)内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大(dà)约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要强力运算的(de)任务(wù)。

　　值得一(yī)提的(de)是，类(lèi)似的事情在微软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器(qì)硬件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士(shì)指出，实(shí)际三件套是哪三件(jì)上(shàng)从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调(diào)A100价(jià)格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道(dào)商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周(zhōu)期也受(shòu)到了(le)连带的影响，导致市场上(shàng)出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着如今各家科(kē)技巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持(chí)续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也(yě)需(xū)要(yào)通(tōng)过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英(yīng)伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/202三件套是哪三件5年全球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟(wěi)达用于推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大模型(xíng)训练成本(běn)之一是基(jī)础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要追加的(de)投入都可能(néng)远超(chāo)当初。

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