财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注(z人+工念什么 人工念什么姓hù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端。人+工念什么 人工念什么姓从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外(wài)包等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型(xíng)或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间(jiān)或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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