兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

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　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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