兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(ni没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处án)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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