本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未来(lái)国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关注(zhù)一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较(jiào)有特色的小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设(shè)计、自(zì)有生(shēng)产、自营销售(shòu)于一(yī)体的创新家(jiā)电品牌未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场定位、目(mù)标(biāo)客群和(hé)经营模式，形成了成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护(hù)健康(kāng)类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来越低（不(bù)到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技术(shù)平台(tái)及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集(jí)团等拥(yōng)有众多(duō)个人用户的(de)大(dà)型企业客户(hù)提供用(yòng)户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前(qián)是移动，业务重心(xīn)也(yě)转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研发、生产与(yǔ)销售，主要产(chǎn)品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安(ān)基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因(yīn)业(yè)务(wù)的关联性及为(wèi)了不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和(hé)研(yán)发实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不(bù)过由(yóu)于(yú)体量(liàng)小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份(fèn)有限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于(yú)检测和量测两大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列(liè)、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系列等(děng)产品，已应用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的(de)集成电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测(cè)与(yǔ)量(liàng)测设备(bèi)市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国(guó)际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超行业(yè)第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公司，公(gōng)司收入增(zēng)速很快，但(dàn)利润(rùn)基本(běn)没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所(suǒ)处行业国产替代空间较(jiào)大(dà)，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复(fù)合材料为基(jī)础，通(tōng)过(guò)轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领域实现产品应(yīng)用的高新技术(shù)企业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业(yè)务，在(zài)轨道交通业务方面(miàn)，公司提(tí)供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修(xiū)业(yè)务及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务(wù)方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房(fáng)地产和(hé)轨道(dào)交通行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一般，公(gōng)司(sī)业绩也(yě)没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育(yù)对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧行业知名(míng)度较高的(de)弹簧及(jí)相关产品(pǐn)的制(zhì)造企(qǐ)业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国内(nèi)也就排(pái)第(dì)三，下游汽车(chē)行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交互系统软硬件(jiàn)一体(tǐ)化(huà)综(zōng)合解(jiě)决方案提(tí)供商，主要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服(fú)务交(jiāo)互系统两大类别，是该公司主营业务收(shōu)入的重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗信息(xī)公司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房(fáng)交互，没什么(me)技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高性能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和(hé)LED照(zhào)明(míng)驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众多领域(yù)。

　　无(wú)线充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于(yú)无线充电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖(lài)单一(yī)客(kè)户，面对竞争未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思也(yě)非常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件(jiàn)是航天科技集(jí)团直接控股的大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为国务院国(guó)资委。公司在(zài)支撑航天信息化(huà)建设(shè)的过程中，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件、工(gōng)业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务（金(jīn)审信息(xī)化服务(wù)、商密网云(yún)服(fú)务、信(xìn)息化运维(wéi)服(fú)务）和信(xìn)息系统集成（主要(yào)面向航天及(jí)党政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及(jí)党政军领域的(de)软件和(hé)信息化服(fú)务龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航天系(xì)的软件公(gōng)司，大(dà)量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没(méi)什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推(tuī)，这类公(gōng)司业绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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