兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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