要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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