今年以(yǐ)来(lái)，港股走势(shì)可谓一波三折(zhé)，香港恒生指数涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。目前基金(jīn)一(yī)季报(bào)披露渐落帷幕，整(zhěng)体来看，陆港通基(jī)金整体港股仓(cāng)位略有(yǒu)提升(shēng)，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力等行(xíng)业，腾讯控(kòng)股、美团-W、中国移(yí)动、中国海(hǎi)洋石油、快手-W等为(wèi)重仓股。

　　多位港股(gǔ)基(jī)金基金经理(lǐ)表示，预计港(gǎng)股(gǔ)市场已经进入了企业盈(yíng)利的拐(guǎi)点(diǎn)且(qiě)即将迎来收(shōu)入(rù)加速扩张，未来港股(gǔ)市场将(jiāng)在波动中上行，板块方面，看好政策优(yōu)化(huà)下的消(xiāo)费和地(dì)产、预期反转修复的互联网和医(yī)药、高景气的制造业(yè)等(děng)。

　　一季度港股基金仓(cāng)位略有上升，大幅加仓AI、油(yóu)气(qì)、电力等

　　Wind数(shù)据(jù)显示，在5000多只(zhǐ)陆港通基金（不(bù)同(tóng)份额分开统计，下同）中含“港”字的主(zhǔ)动权益(yì)基金近(jìn)400只，这些都是“高纯度”以港股为投资(zī)方向的基金。截(jié)至(zhì)一季度末，这些基金的港股平均仓位为62.39％，较去年底微升0.38个(gè)百分点，其中有(yǒu)83只基金港(gǎng)股持仓在(zài)90％以上。

　　今年以来，以恒生(shēng)科技指数为(wèi)代(dài)表的港(gǎng)股数字经济呈现了上涨、调整、反(fǎn)弹的N型走(zǒu)势(shì)，截至4月23日(rì)，香(xiāng)港恒生指(zhǐ)数(shù)涨1.52％至(zhì)20330点关口。

　　与此(cǐ)同时，不少知名基金经理(lǐ)在一(yī)季度加大了对港股的投资力(lì)度，提升港股配置在10-40个百分点不等。比(bǐ)如，崔宸龙管(guǎn)理的前海开(kāi)源沪港深新(xīn)机遇A，港股仓位由去年底的1.18％提升至今年一季度末的39.13％；史(shǐ)博管理的南方(fāng)港股创新(xīn)视野一年持有A，港股(gǔ)仓位由去(qù)年底的71.08％提升(shēng)至今年一季度末(mò)的81.82％；赵(zhào)宪成(chéng)管理的博时港股通红利(lì)精选A，港(gǎng)股仓(cāng)位由去(qù)年底(dǐ)的(de)70.80％提升至今年一季度末的88.35％；刘(liú)扬(yáng)管理的(de)国投(tóu)瑞(ruì)银港股(gǔ)通价(jià)值(zhí)发现A，港股仓位(wèi)由去年(nián)底的78.83％提升至今年(nián)一季度末(mò)的92.92％；曲径管理(lǐ)的中欧港股数字经济A，港股(gǔ)仓(cāng)位由去年(nián)底的(de)83.22％提升至今年一(yī)季(jì)度末的(de)89.22％。

　　按照(zhào)持有市值统(tǒng)计(jì)，截(jié)至一季报，被(bèi)陆港通基金(jīn)重仓的前十大(dà)港股(gǔ)分(fēn)别为腾讯控股、美团-W、中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国海(hǎi)洋(yáng)石油、快(kuài)手-W、药明(míng)生物、香港(gǎng)交易所、青岛啤酒股份(fèn)、李宁、华润啤酒，涵(hán)盖通(tōng)信服务、油气开采(cǎi)、数字媒体、生物制品、多元金融、服装家纺、视频(pín)饮料等领域。其(qí)中，腾讯控(kòng)股、中国移动、中(zhōng)国海洋(yáng)石油(yóu)、快(kuài)手-W、青岛(dǎo)啤酒(jiǔ)股份(fèn)获不同程(chéng)度增持。

　　按照增持情(qíng)况排序，加仓幅度(dù)最大(dà)的前十只港(gǎng)股为中国海洋石油(yóu)、新天绿色能源、中(zhōng)远海能、商汤-W、中(zhōng)国旭阳集团、中(zhōng)国石油化工股份、中国南(nán)方航空股(gǔ)份、华电国(guó)际电(diàn)力股(gǔ)份、越(yuè)秀地产、中广核电力(lì)，分别(bié)涵盖油气开采(cǎi)、电力、航运(yùn)港口、IT服(fú)务、焦(jiāo)炭、炼(liàn)化及贸易、航空机(jī)场、房地产开发等领域。值得(dé)注意的是，商汤(tāng)-W涉及AI概念(niàn)，陆港通基金在一季度对其大幅(fú)加仓1.24亿股。

　　干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招g>港(gǎng)股市场或将在波动中上行，重仓港股优质龙头

　　对(duì)于港股后市，南(nán)方港股创(chuàng)新视野一年持有(yǒu)基金基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)史(shǐ)博(bó)在一(yī)季度中表示，展望未来(lái)，仍(réng)然(rán)看好港股市场投资机会：中(zhōng)国经济方面，宏观(guān)经(jīng)济仍在企稳回升，3月中国(guó)官方(fāng)制造业PMI为51.9％，制造业(yè)生产活(huó)动和市(shì)场需求继续增加，非制造业恢复速(sù)度加快；海外无风(fēn干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招g)险利率(lǜ)方(fāng)面，3月初非农和通胀数(shù)据以及突(tū)发的(de)银行风险事件已经让美联(lián)储过于强硬的紧(jǐn)缩预期(qī)有所趋缓，FOMC加息(xī)25bp意味着了(le)加息进入尾部区域(yù)；风险偏好方面(miàn)，欧美银行业(yè)风险事件对(duì)市场(chǎng)冲击可控，国内政策积极信号涌现。

　　基于(yú)此(cǐ)，预判港股市场(chǎng)将在波动中上行(xíng)，在板块配置方面，我们将加大对政策(cè)优化下(xià)的消费(fèi)和地产、预期(qī)反转修复的互联网和医药(yào)、高景气的制造业(yè)等板块的配置(zhì)。

　　中欧港股数字经济基金经理曲(qū)径表(biǎo)示，港股(gǔ)数字经济的代表行业为(wèi)互(hù)联网和(hé)先进制(zhì)造，在经历(lì)了(le)过去2年的合规整(zhěng)治(zhì)及(jí)业(yè)务梳理后，股价均处(chù)在价(jià)值投资区域，具有良好(hǎo)的(de)投资性价比。同时，互联(lián)网相关公司，也更具有数据、平台和算法的(de)整合能力，通过推出(chū)人工智能相关模(mó)型及(jí)应用，提(tí)升自(zì)身运营效率，以及对外输出算法和(hé)算力。作为人工智能赋能各个行业的元年(nián)，我(wǒ)们(men)中长期看好港股数字(zì)经(jīng)济(jì)板块的前景。

　　华宝(bǎo)港股通(tōng)香(xiāng)港基(jī)金经理周欣表示(shì)，港股(gǔ)市场方(fāng)面，港(gǎng)股市场大部分的企业盈利来源于中国内地，中(zhōng)国内地经济的环(huán)比上行将会支撑港股公(gōng)司盈利(lì)的环比增长(zhǎng)，从而(ér)支撑(chēng)下港股公司(sī)下半年的(de)市场(chǎng)表现。然而，虽然公(gōng)司盈利(lì)环(huán)比仍有一定的增长(zhǎng)，但是由(yóu)于(yú)基数效应，下半年(nián)港股盈利同比增速(sù)会较上半年有所回落。对于估(gū)值相对较(jiào)高的行业将有一定的压力。

　　行业方面，受行业(yè)反垄断的(de)影响(xiǎng)，TMT行业龙头公(gōng)司的估值仍将受(shòu)到一定程度的压(yā)制，但(dàn)是当行(xíng)业龙头公(gōng)司受情绪(xù)影响出现超(chāo)跌时(shí)，将会(huì)有(yǒu)较好(hǎo)的(de)买入机会出现。生(shēng)物医药(yào)行(xíng)业仍(réng)将处在行业快速(sù)增长的红(hóng)利中，但是(shì)随着中报业绩的释放和(hé)四季度集采的预期，生物行业(yè)前期涨幅较多的(de)龙头公司可能会(huì)出现一定的调整(zhěng)，但(dàn)是通过自下而上的(de)方式生物医药行(xíng)业仍(réng)将(jiāng)有机会(huì)选出(chū)有较好成长性的公司(sī)。

　　汇丰晋信沪港深(shēn)基金经理付倍佳表示，展望未来，我们预计港股市场已经(jīng)进入了(le)企业盈利的拐点且即将(jiāng)迎来收入加速扩张(zhāng)，并且A股市场也即将进入企业盈利的(de)拐点，这是(shì)推动两地市(shì)场向(xiàng)上的决定性因素。

　　在(zài)盈利周期“内强外弱”及加息周期临(lín)近尾声(shēng)流(liú)动性(xìng)逐步宽松背景下，中(zhōng)国(guó)资产的吸引力有望进一(yī)步(bù)凸显。在(zài)A股及(jí)港股估(gū)值(zhí)均在低位、风险溢价(jià)均(jūn)在(zài)高位的背景下，有望开启盈(yíng)利与估值修复的戴(dài)维斯双(shuāng)击(jī)行情。

　　主要关注三(sān)条投(tóu)资(zī)主线：1.关注(zhù)盈利增长(zhǎng)高弹性的机(jī)会：由(yóu)于中国经济修(xiū)复有望成(chéng)为全(quán)球投(tóu)资的主线，因此经营杠(gāng)杆弹性大、前期(qī)降本增效优(yōu)的行(xíng)业和板块更有望受益于经济复苏，盈(yíng)利预测有较(jiào)大(dà)上修空间；同时部分(fēn)龙头公司(sī)有长期的前沿(yán)技(jì)术/产品储(chǔ)备以迎接下一轮的收入扩张机会(huì)，有望(wàng)开启二次增长曲线，如互联网、部(bù)分可选消费、部分(fēn)医(yī)药等。

　　2.关注(zhù)收益(yì)风险比显著右偏的(de)机会：关注在(zài)未来经(jīng)济周(zhōu)期中(zhōng)上行风险(xiǎn)显(xiǎn)著大于下行风(fēng)险的行(xíng)业。市(shì)场预期在低位、景(jǐng)气(qì)度有(yǒu)拐点或持续(xù)性超预期的行业(yè)。供需格局佳，价格弹性贡献盈利(lì)超(chāo)预期的行业，如电(diàn)子、新(xīn)能(néng)源、有色金属等。

　　3.关注高股息资产的机(jī)会：关注基本面夯实，整体ROE水(shuǐ)平稳中有(yǒu)升，以及分红(hóng)意愿提升的高股息(xī)资产的投资机会，如(rú)通信、石油石化等。

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