兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一中国有多少万大军，中国多少万兵力个新中国有多少万大军，中国多少万兵力能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；