私(sī)募大佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现(xiàn)在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频(pín)出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和(hé)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市(shì)值的(de)大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度(dù)中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释(shì)称(chēng)，公司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供(gōng)应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和浮(fú)亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，持(chí)股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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