要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(g开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场uò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创板开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北(běi)区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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