昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报(bào)道，知情(qíng)人(rén)士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是(shì)一份(fèn)长达数(shù)百页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房(fáng)和教育等类(lèi)别的(de)细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面会议(yì)不太(tài)可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者(zhě)的(de)利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的(de)评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期，由于(yú)美联(lián)储加息规(guī)模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美(měi)元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据(jù)中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投研(yán)中心黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业(yè)共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hó蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的ng)观层面(miàn)，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观(guān)望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数(shù)走强(qiáng)对于大(dà)宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投(tóu)资等经济(jì)数(shù)据略低于(yú)市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层面也并无(wú)利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成(chéng)本(běn)端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在(zài)行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及(蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的jí)原料成本持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内钢(gāng)材(cái)需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三(sān)个方面的问(wèn)题(tí)：一(yī)是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季(jì)度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如(rú)期出(chū)现，但(dàn)国(guó)内市场利空在价格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的(de)政策时(shí)点(diǎn)可能(néng)在7月的半年度(dù)经(jīng)济数据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还(hái)在(zài)持续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实(shí)质(zhì)性的减产行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对于后期(qī)供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚(shàng)未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系(xì)品种或延(yán)续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供(gōng)需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区(qū)间有利(lì)于行(xíng)业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市场(chǎng)力量的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和(hé)以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那(nà)么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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