兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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