要闻速递

　　1、央行(xíng)：当前我国(guó)经济没(méi)有出现通缩 物(wù)价(jià)仍在温和(hé)上(shàng)涨

　　央行(xíng)第一(yī)季度中国货币政策执行报(bào)告出炉，央行表(biǎo)示预计下半年CPI中枢(shū)可能温和(hé)抬(tái)升，年末(mò)可能回升(shēng)至(zhì)近年(nián)均(jūn)值水平附近。当前我国(guó)经济没有出现(xiàn)通(tōng)缩。通缩主要(yào)指价(jià)格持续(xù)负增长，货币供应量也具有下降趋势(shì)，且通常伴随经(jīng)济衰退(tuì)。我国(guó)物价(jià)仍在温和上涨，特别是(shì)核心(xīn)CPI同比(bǐ)稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社融增长(zhǎng)相对较快，经济运(yùn)行持续好转，不符合(hé)通缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行(xíng)第(dì)一季度(dù)中国货币政(zhèng)策执行报告显示，2023年3月，新发放(fàng)贷(dài)款加权平均利率为4.34％，其中企(qǐ)业贷(dài)款加权(quán)平均利率为3.95％，均(jūn)处(chù)于历史(shǐ)低位。下阶(jiē)段(duàn)，人民银行将继续实(shí)施好(hǎo)稳健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策，合理把握宏观利率水平，持续深入推进利率市场化改革，健(jiàn)全“市场利率+央(yāng)行(xíng)引导→LPR→贷款利率”传(chuán)导(dǎo)机制，为促进经济实现质的有效提升和量的(de)合理增长营造(zào)有利条件。评：最(zuì)近多家银行下调通知存款利率(lǜ)，其实(shí)这个背后是贷款(kuǎn)利率(lǜ)的下(xià)降。毕竟银(yín)行(xíng)是需要(yào)盈利的，需要保证合(hé)理息差水平、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银行盲目揽储(chǔ)，只能出(chū)动(dòng)监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源局(jú)：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家(jiā)能源局(jú)发布4月份全社(shè)会用电量等(děng)数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产(chǎn)业看(kàn)，第一产(chǎn)业(yè)用电(diàn)量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第(dì)二(èr)产业用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长7.6％；第(dì)三产(chǎn)业用(yòng)电量1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城(chéng)乡居民生活(huó)用电量844亿千(qiān)瓦时(shí)，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电(diàn)量(liàng)累计28103亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长4.7％。评：全(quán)球变暖这个趋势无(wú)法阻挡，极端天气也越来越多，一场(chǎng)热浪在4月席卷了南亚、东南亚(yà)、东亚的多个地(dì)区。去年缺电的教训就摆在眼(yǎn)前，再加上电力板块本就是(shì)中特估(gū)的范畴，周一(yī)电力股走(zǒu)的比较强势(shì)。

　　4、国资委：要深刻把握国资央企使命任务为建设(shè)汽车强国提供有(yǒu)力支(zhī)撑(chēng)

　　国(guó)资委(wěi)党委委员、副主(zhǔ)任翁杰(jié)明(míng)到中国汽车(chē)技术研究中心(xīn)有限(xiàn)公司调研。翁他指出(chū)，下一步，要深刻把握(wò)国资央企使三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容命任务，在新一轮国企改革深(shēn)化(huà)提升行动中勇挑重担，面向国家战(zhàn)略需求、行业发展需(xū)要，积极打造原创技(jì)术策(cè)源地，加强核心技术(shù)攻关，为建设汽车强国提供有力(lì)支撑。要统筹推进创建示范、管理提(tí)升、价值创造和(hé)品(pǐn)牌引领“四(sì)个专(zhuān)项行动”，切实提升发展质量效益(yì)，加快建设世界一流企业。要在助力新(xīn)能源智能网联汽(qì)车发展方面发(fā)挥权威智库作(zuò)用，创新体(tǐ)制机制，持续激(jī)发(fā)内生(shēng)动力，赋能(néng)民(mín)族企(qǐ)业(yè)和自主品牌，推动我国汽车产(chǎn)业实现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊(zhěn)接受检测(cè)患者中超(chāo)两(liǎng)成是新冠(guān)病毒感染

　　中国(guó)工程院院士钟南山说，目前在(zài)广州(zhōu)流行的(de)主(zhǔ)流新冠病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市(shì)发热门诊的(de)数(shù)据，在接(jiē)受检测的发热病人(rén)里(lǐ)，有20％-25％是新冠病毒感染(rǎn)者。此外，钟南山还表(biǎo)示经检测(cè)，全国相当多(duō)的人出现了新冠病毒对应抗体增(zēng)高的情况，这(zhè)表(biǎo)明全国约(yuē)有80％的人(rén)感染过新冠病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小(xiǎo)伙(huǒ)伴二阳了，大家要(yào)注意防护。不过医药(yào)股倒(dào)是还处于磨底阶段(duàn)，挺考验人(rén)性的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业(yè)务裁员

　　针(zhēn)对阿里达摩院自动驾(jià)驶实验室并入菜鸟(niǎo)集团一事，此次(cì)业务调整并非整体(tǐ)并入，仅有(yǒu)近百人转入菜(cài)鸟(niǎo)集团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属(shǔ)技术团队(duì)，其余近200人被裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后，达摩(mó)院本身将(jiāng)不(bù)再保留(liú)相(xiāng)关业务(wù)和(hé)团(tuán)队(duì)。阿里方面称，关(guān)于阿里达摩(mó)院(yuàn)自动驾驶业务裁员(yuán)70％的消(xiāo)息不实，对于具(jù)体(tǐ)裁撤(chè)比(bǐ)例，阿里方面(miàn)未做说明。评：最近大(dà)型科技企业相继裁撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧(jǐn)裤腰(yāo)带过日(rì)子(zi)的气氛又(yòu)来了。经济恢复大方(fāng)向是(shì)没错的，但(dàn)是也(yě)要经(jīng)历一个起伏的(de)过程(chéng)。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时刻在(zài)法国进行重大投资

　　马斯(sī)克表(biǎo)示，将(jiāng)在法国进行多项重(zhòng)大投资，但目(mù)前(qián)他还无法(fǎ)给出一个具体的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔赛将(jiāng)举办(bàn)年度第六届“选择法国”投资峰(fēng)会。在(zài)峰(fēng)会前，法国总统马(mǎ)克龙(lóng)与马斯克(kè)在巴黎爱丽舍宫进行了会面。在大约45分钟的(de)会面结束后，当马(mǎ)斯克被媒体(tǐ)问(wèn)及特斯拉是否有在(zài)法国投(tóu)资的计划时，他(tā)给出了肯定(dìng)的回(huí)答。他补充(chōng)称，计划会在未来的某个时间点(diǎn)宣(xuān)布，“但不是今天。”这位全(quán)球电动(dòng)汽车(chē)龙头CEO说道，“虽然今天没有投资公(gōng)告，但我(wǒ)对(duì)马克龙和法(fǎ)国政府的印象非常深刻，他们(men)对工业界(jiè)非常欢迎。我(wǒ)相信，未(wèi)来特(tè)斯(sī)拉将(jiāng)在(zài)法国进行重大投(tóu)资。”

　　8、北向资(zī)金周一(yī)净买入40.85亿(yì)元 天齐(qí)锂业净买入(rù)7.32亿(yì)元

　　北(běi)向资金周一净买入40.85亿元(yuán)，为连续7日净(jìng)买入。天齐(qí)锂业、中微公司(sī)、农业(yè)银行(xíng)分别(bié)获净买入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平安(ān)净卖出额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美联储官(guān)员释放的利(lì)率政策信号不一，市场(chǎng)小幅上调对6月加息押注，同时经济数据不佳，共和党(dǎng)众议长对拜登和耶伦所(suǒ)谓的(de)债务上(shàng)限谈判有进(jìn)展泼冷水，美股(gǔ)小(xiǎo)幅(fú)震荡微幅收涨，道(dào)指上涨(zhǎng)50点，标普上涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个半月新(xīn)高(gāo)；中概股及银行股表现(xiàn)强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不佳和债务上限谈(tán)判(pàn)的担忧持续(xù)，美元指数深跌至102.40，从盘初触及(jí)102.75所创的(de)五周新高回落(luò)；欧元(yuán)兑美元上逼1.09，英镑兑美(měi)元升(shēng)破1.25收(shōu)复上周五(wǔ)以(yǐ)来跌(diē)幅，离岸人民币升破6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比特币(bì)升(shēng)破(pò)2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货黄(huáng)金止步三(sān)连跌上逼2020美元(yuán)，伦锌两年半最低(dī)，伦镍逾七(qī)个(gè)月最低；油价盘(pán)中涨超2％止步三日连(lián)跌(diē)，天然气跌(diē)近(jìn)3％再(zài)创(chuàng)近两年最低(dī)；美债收益率连涨(zhǎng)两日，长债收益(yì)率涨幅更大，两年期收(shōu)益率(lǜ)重(zhòng)上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指探底回升，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)超(chāo)1％，中证1000指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽落(luò)空，但(dàn)受“促(cù)金融业估值提升”相关(guān)消息的(de)刺激，保险、银行业再度迎来“大(dà)象起(qǐ)舞”行情(qíng)，新能源板块炒作氛(fēn)围也较为(wèi)火热。短线大盘有(yǒu)望挑(tiāo)战20日线附近压(yā)力，若量(liàng)能能够继(jì)续(xù)释放，则(zé)大(dà)盘有望挑战(zhàn)5月10日(rì)留(liú)下的缺口。

　　题材掘金(jīn)

　　造船：据中国船舶集团经济研(yán)究中心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮二手船(chuán)价为6250万(wàn)美元，同比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的(de)95％。另据克(kè)拉克森(sēn)数据，LNG船二手(shǒu)船价格(gé)也在上涨，船龄(líng)5年的17.4万立(lì)方米LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务(wù) （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川(chuān)盈(yíng)孚数据显(xiǎn)示，国内六氟(fú)磷酸鲤(lǐ)市场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂与电池级碳酸(suān)理市(shì)场价(jià)格(gé)分别上涨(zhǎng)4.17％、4％，报(bào)价分别为25万元26万(wàn)元(yuán)/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道(dào)，美国塔夫茨大(dà)学(xué)细胞农业(yè)中心研究人员开(kāi)发(fā)出了(le)永(yǒng)生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可(kě)快(kuài)速生长并分裂数百次，甚至可能(néng)无限(xiàn)期分裂。这一研究成果(guǒ)将会不仅可以提供更多(duō)的肉类产品，还(hái)意味(wèi)着研(yán)究人员将无需从(cóng)农场动物活检中重复获取细胞(bāo)。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购股份

　　联特科技(jì) 301205：公司CPO相(xiāng)关(guān)的开发项目暂未形成收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第一(yī)代RAID控制芯片改进(jìn)量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并(bìng)购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不超过3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过8.1亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持(chí)公司(sī)股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人拟(nǐ)不低于2000万元增持公司(sī)股份

　　诺泰生(shēng)物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟合计(jì)减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技(jì) 300667：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超过(guò)4.68％公司(sī)股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司股(gǔ)份

　　维宏股份(fèn) 300508：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联创投资拟减持不(bù)超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持(chí)不(bù)超过4％公(gōng)司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控股股东(dōng)及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)承诺不减持公司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川(chuān)郎酒股份有限公司签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年产7万吨特种涂(tú)布纸项目(mù)

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产(chǎn)品美(měi)沙(shā)拉秦肠(cháng)溶片获得美国FDA批(pī)准文号(hào)

　　天宸股份 600620：拟5亿元设(shè)全资子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客周转量同比上(shàng)升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公司外协单位发生安(ān)全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐(tǔ)量同比增长1143.07％

　　阳光诺(nuò)和 688621：获得SN001和(hé)SN002在(zài)中国大陆、香港(gǎng)和澳门(mén)的专利独家授权

　　中信建(jiàn)投 601066：独立非执行董事周(zhōu)成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅(lǚ)客周转量同比上(shàng)升(shēng)959.67％

　　康缘药业 600557：公司(sī)及(jí)相关人员收(shōu)到江苏(sū)证监局警示(shì)函(hán)

　　中(zhōng)国(guó)中冶 601618：前4个(gè)月新签合同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资子公司HDM1002片的新(xīn)药(yào)临(lín)床试验申请获(huò)得美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周(zhōu)转量(liàng)同比(bǐ)上升(shēng)630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施(shī)分布式光(guāng)伏项(xiàng)目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶囊(náng)获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准通知(zhī)书(shū)

　　南网储能(néng) 600995：所属抽三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容水蓄(xù)能电站容量电价核定 预计减(jiǎn)少公司2023年收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿(yì)元出(chū)售鞍山(shān)鞍重(zhòng)80％股(gǔ)权等(děng)资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江西供(gōng)销冷链(liàn)签订《战略合作框架协议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中(zhōng)标3亿元民(mín)俗文化体验地项(xiàng)目(mù)

　　中国(guó)核建(jiàn) 601611：前(qián)4月累计实(shí)现(xiàn)营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山(shān)子股份(fèn) 000981：美国ARC最(zuì)终是否需(xū)要根三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容据NHTSA的(de)函(hán)件要求递交573报(bào)告(gào)尚(shàng)存在不确定性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司(sī)实(shí)际控(kòng)制人被采取强制措施

　　亚太实(shí)业(yè) 000691：公司与亚诺生物披露的数据均(jūn)为(wèi)真实(shí)财务(wù)数据

　　*ST中天 000540：公司股(gǔ)票可能被终(zhōng)止(zhǐ)上(shàng)市

　　北(běi)京城乡(xiāng) 600861：证(zhèng)券简称5月19日(rì)起变更为“北(běi)京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控(kòng)人因龙净环保历(lì)史(shǐ)信披(pī)违规事项被立案

　　经纬纺(fǎng)机(jī) 000666：与国机租赁(lìn)、国机(jī)保(bǎo)理签署战略合作框架协议(yì)

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标(biāo)信宜(yí)市城区环卫作业市场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟1亿元投资(zī)半导体晶体生长(zhǎng)设(shè)备生产及(jí)实(shí)验项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以(yǐ)债转股方(fāng)式对全资子(zi)公司增资(zī)4.5亿元

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊(hào)医(yī)药（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股(gǔ)票简称(chēng)变更为(wèi)“S佳(jiā)通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限(xiàn)售解禁】

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