近日，有焦化(huà)企业发告(gào)知函称，因(yīn)亏(kuī)损严重，对于钢(gāng)企(qǐ)提(tí)降50元/吨(dūn)的行为暂不接受。

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　　记者注意(yì)到，从今年4月1日起(qǐ)，焦炭开启首轮(lún)降价，并(bìng)正式进入降(jiàng)价通(tōng)道，5月17日，河(hé)北部分(fēn)钢(gāng)厂开启焦(jiāo)炭(tàn)第8轮(lún)提降，降(jiàng)幅50元(yuán)/吨，要(yào)求18日0时起执行(xíng)，而后山(shān)东主流钢厂跟进。截(jié)至目前(qián)，焦炭已有8轮降价(jià)落地(dì)，港口准一(yī)级湿熄焦平仓价累计下调670元/吨(dūn)，跌幅(fú)达24.7％。同(tóng)期，焦炭(tàn)期货2309合约下跌404.5元(yuán)/吨，跌幅(fú)15.3％。

　　宝城(chéng)期货(huò)煤焦研究员(yuán)阮俊涛认为，近两个月来，焦(jiāo)炭期货的下跌是宏(hóng)观、产业(yè)等多因素共同作用(yòng)的结(jié)果(guǒ)。首先，宏观层面，3月上旬美国硅(guī)谷(gǔ)银行暴雷(léi)，多数大(dà)宗商品价格下跌，同(tóng)时(shí)国(guó)内(nèi)宏观强预期在经过1—2月的反复(fù)发酵(jiào)后(hòu)，市场(chǎng)对今年(nián)的定(dìng)性逐渐转向“弱复苏”，这也使得黑色系商品交易需求利(lì)多的信心不足。其次，产业层面，今(jīn)年煤焦最(zuì)大(dà)产业利空来(lái)自焦煤的(de)进口，3月(yuè)份澳(ào)洲(zhōu)焦(jiāo)煤近(jìn)2年来首次通(tōng)关，并于4月进一(yī)步改善。蒙煤、俄(é)煤3月份的进口量也出现较大增(zēng)长(zhǎng)。根据海关(guān)总署(shǔ)统计，今年3月我国共(gòng)计进口炼焦烟煤964.7万吨(dūn)，同比增156.4％，占(zhàn)3月焦煤总供应(yīng)的17.5％，去年同期仅为7.8％。同时，该进口量也几乎(hū)是近10年来的最高水平，仅次于2020年1月(yuè)的981.3万吨(dūn)。进(jìn)口焦煤(méi)的大量(liàng)释放(fàng)削弱了国内(nèi)煤企的议(yì)价能力(lì)，焦炭成本支撑坍塌，驱动焦炭期货下(xià)行。最后，4月(yuè)以来，在铁水产量不(bù)断走(zǒu)高的同(tóng)时，黑色终端需(xū)求表现(xiàn)一(yī)般，国家统计局公布(bù)的房(fáng)屋(wū)新开工、施工(gōng)面积同比大幅(fú)回(huí)落，继而引发(fā)了市场对煤、焦、钢产业(yè)链的负反馈担忧。综(zōng)上所述，焦炭成本(běn)端(duān)、需求(qiú)端均有(yǒu)明显利空驱动，叠加(jiā)宏观支撑(chēng)不足，多因(yīn)素(sù)共振带动焦炭期货(huò)主力合约持续(xù)下行(xíng)。

　　“焦(jiāo)炭价格此(cǐ)轮下跌，并不是自身的供需会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点矛盾驱动，而是(shì)受焦(jiāo)煤的拖累。焦煤因国(guó)内产量稳增和进口量大(dà)增(zēng)，供需(xū)关系逐步向宽松转(zhuǎn)变，致使煤(méi)价自年初就开始呈偏弱走(zǒu)势运行。其间，受内蒙古地区煤矿事故影响，煤价经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后开始加速回(huí)落。另外，下(xià)游钢材(cái)需求表现不及预期(qī)，钢价(jià)承(chéng)压回调(diào)致使钢(gāng)厂利润(rùn)收缩，遂通过调降焦(jiāo)价将需求(qiú)压力向原(yuán)材料(liào)端传导。因此，在(zài)失去成(chéng)本支撑、下游施(shī)压(yā)的双重作(zuò)用(yòng)下(xià)，焦价持(chí)续下跌。”中钢(gāng)期货(huò)煤焦研究员冯(féng)艳成说(shuō)。

　　记者从受访人士处获悉，本周焦煤价(jià)格率先(xiān)出现触底反弹，而焦价(jià)连跌8轮后，个别(bié)地(dì)区焦(jiāo)企出现亏损。同时，近期焦(jiāo)炭期价(jià)的反弹给(gěi)出升水现货(huò)空间，买现卖期(qī)套利需求增(zēng)加对现货市场信心有所提(tí)振(zhèn)，刺激焦企有(yǒu)提(tí)涨意愿(yuàn)，但短(duǎn)期全面提涨并成功落地的概率(lǜ)较小，主要原因是目(mù)前焦企整体盈利情况尚可(kě)，焦炭主产区(qū)山西省焦企平(píng)均吨(dūn)焦盈(yíng)利接近140元，而(ér)下游钢材需(xū)求并未(wèi)出现明显好转(zhuǎn)，钢厂(chǎng)整体盈利情况一般，对焦炭则保持按(àn)需采购节奏(zòu)。

　　部分焦化企业开始提涨，能否(fǒu)提涨成功？冯艳成认为，提涨的是内(nèi)蒙古某焦企，国内焦(jiāo)企生产成(chéng)本和焦化利润会(huì)因为地(dì)区、设备(bèi)区别而存在很大差异。相对而言，内蒙古(gǔ)非(fēi)主流(liú)焦化企业的副产品较(jiào)少，整体产线的经济(jì)性一般，对降价的承受(shòu)能力(lì)偏低，也因此率先开始提涨，不过对整体市场影响有限。

　　阮俊涛也认为，在(zài)焦(jiāo)企未出(chū)现大幅(fú)亏损或需求明显增加的情(qíng)况下，焦价(jià)提涨(zhǎng)难度较大(dà)。

　　记者(zhě)了解到(dào)，5月下半(bàn)月以(yǐ)来(lái)钢厂(chǎng)检修(xiū)减产(chǎn)节(jié)奏放缓，个别地区钢厂(chǎng)计划复产，日均铁水产量尚保(bǎo)持在偏(piān)高水平，这意味着煤焦(jiāo)刚(gāng)性需求较好，但钢厂(chǎng)持(chí)续采(cǎi)取低原料库存策略(lüè)，致使目前煤矿、洗煤(méi)厂端焦煤(méi)库存以(yǐ)及焦企端焦炭库存(cún)均(jūn)处于往年同期高位，钢厂端焦煤、焦炭库存则(zé)处于较低水平，煤焦近期供应也(yě)有适当(dāng)的减量，以缓解自(zì)身(shēn)高库存的压力。基于此种库(kù)存格局(jú)，煤焦的议价主动权仍掌握在(zài)钢厂端(duān)。

　　现货提涨(zhǎng)，期(qī)货(huò)为何反而大跌呢(ne)？阮俊涛认为(wèi)，近期由于国(guó)内外焦煤价格倒挂，贸易(yì)商进口积极性(xìng)较低，导致(zhì)焦煤供应短期内(nèi)有收缩(suō)趋势，不过焦企(qǐ)也处于主动限产状态，焦煤供需矛盾并不(bù)突出。焦炭本周会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点供减需增，基本面边际改善，但钢联公(gōng)布(bù)的铁(tiě)水(shuǐ)日(rì)产(chǎn)量依然维持接近240万吨的水平，在终端需求表现一般的背(bèi)景下，焦炭需求仍有转弱预期。中长期来看，考虑粗钢平控要求，今年全年焦煤供(gōng)需(xū)格局大(dà)概率仍将明显宽松(sōng)，且蒙煤实际生产成本较低，三季度蒙煤中长协重新定价后，预(yù)计进口量会得到(dào)改善。因此，虽然焦煤现货价(jià)格因蒙煤(méi)减量而有所企稳，但期货市(shì)场氛围仍难(nán)言(yán)乐观，导(dǎo)致期货和现货(huò)短暂劈叉。

　　“从价格表现上看，前期煤焦(jiāo)跌幅明显大于板块内其他品(pǐn)种(zhǒng)，估值相对偏低(dī)，这也使得继续杀估值(zhí)的驱(qū)动明(míng)显减弱，而估(gū)值(zhí)修复配合(hé)近期焦煤进口减量、钢厂复(fù)产等消息，刺激煤焦(jiāo)价(jià)格出现反弹，但(dàn)考虑到目前钢材(cái)需求依然(rán)乏力，钢厂复产将会再(zài)次加重其供需压力(lì)，需求负反馈仍将会向原材料端传导(dǎo)，对煤焦价格形成(chéng)压力。”冯艳成说，短期煤(méi)焦交(jiāo)易逻辑变化较快，价格波动剧烈，预(yù)计仍将以底部区间振荡(dàng)走势为主；中(zhōng)长期来看，煤焦(jiāo)供需趋(qū)于宽松的预期未变，在估值回升(shēng)后(hòu)仍将(jiāng)是板块(kuài)内空配最佳品(pǐn)种。

　　对(duì)于煤焦后市，阮俊涛认为(wèi)，目前煤焦有三条主线：一是焦煤供(gōng)应宽松，并(bìng)给焦炭带来成本端压力；二是终端需求存(cún)疑，负(fù)反馈风(fēng)险并未化解；三是海外衰退预期如何(hé)演(yǎn)绎。目前(qián)来看，焦(jiāo)煤供(gōng)应宽(kuān)松是大概率(lǜ)事件(jiàn)，且4月地产数据表现依然一般，负反馈以及粗钢平控都是压低铁水产量的(de)可能因素，因此煤焦(jiāo)即便(biàn)出现超跌反弹，中长(zhǎng)期(qī)来看也是易跌难涨(zhǎng)。

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