兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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