在持续已久的“AI热(rè)潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一步(bù)推升(shēng)了对算(suàn)力(lì)狂(kuáng)热的需(xū)求。本周(zhōu)已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达后续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台(tái)积电(diàn)追(zhuī)加预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据(jù)集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露(唐山大地震和汶川大地震哪个严重lù)，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本都需要(yào)三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众(zhòng)多(duō)客户也不(bù)得不“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模(mó)型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云(yún)服(fú)务厂商已(yǐ)严格限制内(nèi)部(bù)使用这些先进芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要(yào)强力运算的任务。

　　值得(dé)一提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软内(nèi)部也(yě)早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内(nèi)部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队(duì)的资源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反映到唐山大地震和汶川大地震哪个严重市场则有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更(gèng)放大了(le)这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性(xìng)，且(qiě)交货周期也受到了(le)连带的(de)影响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技巨(jù)头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀(pān)升。OpenAI指唐山大地震和汶川大地震哪个严重出，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突破，所需要消耗的(de)计(jì)算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要翻(fān)一倍，资金(jīn)也需(xū)要通过(guò)指数级(jí)增长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望(wàng)为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练(liàn)端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加(jiā)的投入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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