要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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