导(dǎo)读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点(diǎn)未果收出四(sì)连(lián)阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭(tàn)排(pái)在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中在文化传(chuán)媒(méi)、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整理期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一(yī)熊(xióng)股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪指周一(yī)触(chù)及3400点(diǎn)，周二顺势冲(chōng)高摸(mō)至3418.95点(diǎn)后快速(sù)回落(luò)，冲击前(qián)高3424点未果收出四(sì)连阴；全周维度来(lái)看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年维度来看，深成指、上证(zhèng)50指(zhǐ)数也(yě)回(huí)吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资(zī)金观望情绪显著放大，两市(shì)成交额目前(qián)已连续(xù)两日不足(zú)9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关注的(de)是，周二沪市全天(tiān)成交金额超越深市（当天中信证券成(chéng)交(jiāo)额超(chāo)过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全(quán)周(zhōu)维度(dù)来看，申万31个一级行业(yè)中仅7个(gè)行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅也(yě)超(chāo)过1％，环(huán)保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等(děng)行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大(dà)行业跌(diē)近(jìn)6％，有(yǒu)色金属、商贸零(líng)售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业(yè)板块领跑，其中电力行业表(biǎo)现较为出(chū)色，2023年以来随着长协兑现率的(de)提升，以及成本端进口煤价同比(bǐ)回落(luò)、现货煤价(jià)中枢回落，各大电力公司业绩有(yǒu)望实现(xiàn)明显的改善。

　　若(ruò)从(cóng)二级行(xíng)业来看，教育(yù)板块本周(zhōu)再(zài)度迎来AI主题(tí)行情，表现出色。消息面上，科(kē)大讯飞星(xīng)火(huǒ)认(rèn)知大(dà)模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场景(jǐng)主要有(yǒu)以(yǐ)下方向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文(wén)化传媒、教(jiào)育等(děng)行业，荣信文化、中视传媒、国新(xīn)文化、读(dú)客文化(huà)分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音(yīn)箱概念(niàn)股国光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在本周中字头的热度下分(fēn)别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个(gè)股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不(bù)含ST股及(jí)上(shàng)市天数小于(yú)30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股；中(zhōng)央商(shāng)场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押(yā)冻结状态(tài)；前(qián)期的存储芯(xīn)片热股佰维存储本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另外，本(běn)周(zhōu)还有近20只(zhǐ)ST股(gǔ)累(lèi)计跌幅超(chāo)过20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家(jiā)千亿市(shì)值公司(sī)，总(zǒng)数较前一周净(jìng)减(jiǎn)少3家(jiā)。其中，中国铝业、天合光能因股价下跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单，另外宁(níng)德时代因股(gǔ)价上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时(shí)比较，从市值(zhí)增减金额来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，宁(níng)德时代总(zǒng)市(shì)值单周(zhōu)增长482.71亿元居首(shǒu)，比(bǐ)亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀、中国(guó)海油市值(zhí)增(zēng)长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科(kē)大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值蒸发近476亿元，中国(guó)平安、紫金矿业、海光信(xìn)息(xī)、中(zhōng)芯国(guó)际均蒸发超过400亿(yì)元，中国(guó)石化、中(zhōng)国中免、中(zhōng)国(guó)中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等(děng)本周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜(bǎng)单中(zhōng)靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公司(sī)市(shì)值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即(jí)周涨幅），前五(wǔ)名分别(bié)为(wèi)宁德时代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神(shén)华、片(piàn)仔癀；总(zǒng)市值(zhí)降幅来(lái)看，前五名(míng)分别为海光信息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国(guó)交建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市值(zhí)榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只(zhǐ)新股的上(shàng)市交易(yì)，从首日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所(suǒ)巨能股份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交(jiāo)所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特(tè)分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市(shì)首日(rì)及(jí)随后的交易中均未(wèi)遭遇(yù)破(pò)发，不(bù)过海达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些(xiē)破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯(xīn)集成上市首日不(bù)同程度上涨，但均在首日盘中或随后的交易中出现(xiàn)破发的(de)情况(kuàng)，而友车科(kē)技上市即遭破发，首(shǒu)日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行业5日(rì)主(zhǔ)力(lì)净流入(rù)为正，其中汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电池(chí)、风电(diàn)设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务(wù)5日主力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件开(kāi)发净流出超70亿元，证券、计算机设备、光伏设(shè)备、多元金融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属等(děng)行业净流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受到青睐，5日主力(lì)净流(liú)出金额达到16.14亿(yì)元，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模居前；主力资金5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净流出中(zhōng)油资本、昆仑万(wàn)维、蓝(lán)色光标、汤(tāng)姆(mǔ)猫超20亿(yì)元(yuán)，净流(liú)出三(sān)六(liù)零达19.06亿(yì)元，净流出中船科技、小商(shāng)品城超15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技等净(jìng)流出(chū)规模(mó)居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽(suī)然(rán)每(měi)日“加仓”程度不一(yī)，但目前北向资金已连续(xù)6个交易日净买入(rù)。数据显示，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿(yì)元。其中(zhōng)，沪股通合(hé)计(jì)净(jìng)买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五(wǔ)个交易(yì)日(rì)数据显示，证券(quàn)、银行两大金融板(bǎn)块被(bèi)北向资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向(xiàng)资金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽车(chē)整车、保险分(fēn)列第七(qī)至十位，区间增持(chí)金(jīn)额(é)均超过了7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿(yì)元，家电行(xíng)业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服(fú)务、医(yī)疗服务(wù)、文化传(chuán)媒、化(huà)学制(zhì)药等位列行(xíng)业净卖出(chū)额的靠前(qián)位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名(míng)单中(zhōng)，粤传媒、内蒙(méng)新(xīn)华、真(zhēn)兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康(kāng)新(xīn)能、宏达(dá)股份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例(lì)加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大(dà)比例减仓个股名单中(zhōng)，竞业(yè)达、中通客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上声(shēng)电(diàn)子、电声股(gǔ)份、正(zhèng)帆科技(jì)、沧州大化等变(biàn)动(dòng)比靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例减仓个股(gǔ)

　　如果从(cóng)同期(qī)北(běi)向资金增持金额来看(kàn)，宁德时(shí)代(dài)、建设(shè)银行、兴(xīng)业银行、北方华创、潍柴动力(lì)5股(gǔ)增持(chí)规模居前，而格力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建筑(zhù)、中国银行则(zé)遭北(běi)向减持居前(qián)。

　　机构调研

　　机构(gòu)最新调研路线图

　　本周已披露相关调(diào)研信息的(de)上市公司数(shù)量达到211家，其(qí)中9家公司(sī)获得超100家机构调研(yán)，眼科医疗器械公司(sī)爱博医(yī)疗(liáo)成为机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构(gòu)调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物(wù)、TCL科技等(děng)同样受关注，均获(huò)得近200家机(jī)构的(de)扎堆(duī)调研(yán)，德赛西威、怡(yí)合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智(zhì)能、科(kē)锐国际迎来超过100家(jiā)机构(gòu)的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上市公司

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