兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码)势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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