要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yu如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉án)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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