要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jià断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理n)设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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