近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出(chū)客(kè)房产生(shēng)的(de)平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运输(shū)共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预(yù)计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万(两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报(bào)披(pī)露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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