新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程的(de)焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而(ér)来(lái)的是补能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进步即(jí)可解决(jué)的续航(háng)里程问题不(bù)同的是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电(diàn)，换电(diàn)无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电(diàn)的汽车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对(duì)换电(diàn)的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大多数(shù)新能源汽车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充电补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设施(shī)，尚未能满足需求(qiú)的充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算中国新能源(yuán)汽车(chē)充电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规(guī)模(mó)将突(tū)破千亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格(gé)换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩(wán)家前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳(nà)斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑充电服务产(chǎn)业链的龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè)，能链智电在大(dà)力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年(nián)第四季度(dù)及全年未经审计财(cái)务(wù)报告。财报显示(shì)，能链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车(chē)。这(zhè)意味(wèi)着，身(shēn)处充电(diàn)服(fú)务(wù)行业的能链(liàn)智电将会(huì)迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓数据显示(shì)，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国最大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列(liè)持(chí)仓(cāng)份额第一(yī)。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业发(fā)展迅速，但对于广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得(dé)到(dào)解决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳(jiā)机会。谁能有效(xiào)解决车主(zhǔ)们(men)的(de)痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八部门(mén)发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共(gòng)领域车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建(jiàn)成适度(dù)超(chāo)前(qián)的充换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区(qū)充电(diàn)车位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有量与(yǔ)充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车(chē)的充电需(xū)求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联盟(méng)数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的重(zhòng)要基础(chǔ)设(shè)施建设(shè)之一，未来将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率快(kuài)充(chōng)的方向技(jì)术升(shēng)级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的(de)目标(biāo)，从(cóng)而带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估(gū)算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资建设规(guī)模的同(tóng)比增长(zhǎng)率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的估算已略显保守(shǒu)。有(yǒu)机(jī)构预测，假设2025年(nián)车桩比依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩市场规(guī)模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)的高(gāo)速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车(chē)渗透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中(zhōng)国(guó)新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透率仍会(huì)快速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘(chéng)用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总(zǒng)工(gōng)程师(shī)许(xǔ)海(hǎi)东(dōng)对新(xīn)能源汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车(chē)市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上(shàng)升，对(duì)应的是补(bǔ)能需(xū)求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是(shì)庞(páng)大，充(chōng)电(diàn)桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设(shè)施数量(liàng)达到(dào)521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预计2023年将新增公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能(néng)是新能源汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研(yán)报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的(de)场(chǎng)景(jǐng)下(xià)，在(zài)短时停(tíng)靠的公(gōng)共(gòng)场景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快(kuài)充(chōng)桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政策从(cóng)顶(dǐng)层设(shè)计积极推动快充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压(yā)快充(chōng)技(jì)术是当前车企实现快充(chōng)的主流(liú)选择，800V高压平台车型将于2023年(nián)陆续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设(shè)备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备生(shēng)产领域的相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数(shù)量多(duō)，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本(běn)，因此(cǐ)本地(dì)化和分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投、国(guó)投、环投、商(shāng)业(yè)地(dì)产等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电市(shì)场(chǎng)已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度看(kàn)，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结构性(xìng)供给不足；不(bù)同(tóng)充(chōng)电运营商充电网络间形成(chéng)信息(xī)孤(gū)岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈利(lì)模式(shì)单(dān)一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而(ér)分散的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运(yùn)营商供应格局(jú)分(fēn)散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商(shāng)自(zì)建桩(zhuāng)受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和(hé)土地(dì)资源，建桩主力由此前的运(yùn)营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小(xiǎo)工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的(de)第三方建设，由(yóu)此具备当地区位优(yōu)势(shì)、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份(fèn)额(é)。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为(wèi)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方(fāng)国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当给予高度重视(shì)，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电(diàn)桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注(zhù)意的是，随(suí)着(zhe)各大新能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进(jìn)一步(bù)提(tí)高，充(chōng)电桩分散化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整合(hé)已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务(wù)商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设(shè)的目标群体(tǐ)提(tí)出的一站式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方(fāng)小工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积累经验(yàn)和(hé)资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运营运维的(de)三位(wèi)一(yī)体综合服务，分别(bié)获得(dé)对应(yīng)服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维(wéi)服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商(shāng)和(hé)需要充电(diàn)服(fú)务的新(xīn)能源(yuán)汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提供全包模式(shì)的(de)企(qǐ)业(yè)不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链智电与(yǔ)国(guó)内(nèi)领先的储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创成立(lì)合资(zī)公司——能(néng)链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决(jué)充电基础设施电力(lì)增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务(wù)。储能电(diàn)站的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时，通过(guò)电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存电量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站还(hái)可以(yǐ)参与(yǔ)市场交易，在(zài)空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定(dìng)，又能够拓展充(chōng)电站盈利(lì)来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建(jiàn)设外，能(néng)链智(zhì)电还与(yǔ)住(zhù)宿产业(yè)互联网平台订单来(lái)了(le)成立合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随(suí)着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游(yóu)更是(shì)成为民(mín)众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民(mín)宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到(dào)运(yùn)营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付(fù)等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停(tíng)随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电(diàn)机(jī)器人，可(kě)以为新能源(yuán)汽(qì)车提供“随用随充”的(de)全(quán)自动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人进行(xíng)自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技术的(de)解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是充(chōng)电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行(xíng)业做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合，不仅推动行(xíng)业新生(shēng)态(tài)建设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能(néng)链智电的服(fú)务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到(dào)27.53亿(yì)度(dù)，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能源市场(chǎng)，能链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满想象空间。能链(liàn)智(zhì)电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式和行(xíng)业卡(kǎ)位(wèi)，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯(sī)特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业(yè)务进展方面，能(néng)链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供(gōng)削峰填谷等各种支持服(fú)务(wù)，助力新能源行业建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发(fā)展(zhǎn)，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续(xù)航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题仍(réng)将是一(yī)段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗(shèn)透过程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随着第三方(fāng)充电服务商对充(chōng)电服(fú)务行(xíng)业进行整合(hé)以及新应用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎(yíng)来服务(wù)整合之年(nián)，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充(chōng)电服务商市(shì)场份额(é)的胜负(fù)手。

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