要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国(guó)务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标(biāo)准农(nóng)田(tián)建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北(běi)京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务(wù)新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模(mó)市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续(xù)实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币(bì)政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥(huī)消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情(qíng)况来看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好定(dìng)出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单(dān)。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激发科创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先行(xíng)先试(shì)的(de)示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令(lìng)美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会(huì)否破(pò)跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发(fā)行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好不(bù)超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电(diàn)池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投(tóu)资(zī)合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期(qī)票据

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