要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了)临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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