本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题，其(qí)他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集自(zì)主研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴家电消费(fèi)品类，针(zhēn)对不(bù)同市场(chǎng)定位、目标客群(qún)和经营模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类型包括家(jiā)居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率较(jiào)低，而(ér)自(zì)主品(pǐn)牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家(jiā)专业(yè)的信息技术服(fú)务商，通过自主(zhǔ)开发技(jì)术(shù)平台及搭建服务(wù)网络，为金融(róng)机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多(duō)个(gè)人用(yòng)户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商，客(kè)户主要(yào)是平安(ān)，以前是移动，业(yè)务重心(xīn)也转向了毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公(gōng)司业绩(jì)也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研发(fā)、生产与销(xiāo)售，主要(yào)产品应用于消(xiāo)化内镜虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思诊疗领域(y虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思ù)，按治疗(liáo)用途分(fēn)为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司(sī)前(qián)身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及(jí)为(wèi)了(le)不同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和研发(fā)实力远不如同行业的南微，面(miàn)对(duì)竞争和集(jí)采，公司(sī)产(chǎn)品(pǐn)价格不断下(xià)滑(huá)，不过由于(yú)体(tǐ)量小(xiǎo)，国(guó)产替(tì)代(dài)进行中，业(yè)绩还算不(bù)错，个(gè)人(rén)就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内领先的高端半导体质(zhì)量控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立(lì)以来始终(zhōng)专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测(cè)两大类集成电(diàn)路专用设备的(de)研发、生产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量(liàng)测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等(děng)产(chǎn)品，已应(yīng)用(yòng)于(yú)国(guó)内28nm及以上制程的集成(chéng)电路制(zhì)造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市(shì)场基(jī)本被国(guó)际巨头垄断(duàn)，国(guó)产化(huà)率约为2％。公(gōng)司为国内(nèi)当仁(rén)不(bù)让的(de)领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第二和第(dì)三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司收入(rù)增(zēng)速(sù)很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导(dǎo)体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但(dàn)公司所处行(xíng)业(yè)国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适当(dāng虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思)关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三(sān)明治复合(hé)材料为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装饰两大领域(yù)实现产品应用(yòng)的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司(sī)的业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及(jí)建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车(chē)辆内(nèi)部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备(bèi)件和车(chē)载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公(gōng)司提供(gōng)建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部(bù)装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业(yè)务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等(děng)研发(fā)、生(shēng)产及(jí)销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年(nián)，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造(zào)企(qǐ)业，其(qí)综合实力位列国内弹簧行业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰已过，未来(lái)不是很(hěn)乐观(guān)，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提(tí)供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要(yào)组成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息(xī)公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是医院(yuàn)的门诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力(lì)一般，不(bù)关注了(le)。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专(zhuān)注于高性(xìng)能(néng)模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系(xì)列产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应用于通(tōng)信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用及智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下(xià)游主要是(shì)LED行(xíng)业(yè)，22年开始(shǐ)行业(yè)景气度下(xià)滑，公司(sī)业绩也转向，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太(tài)多的亮点(diǎn)，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直(zhí)接控(kòng)股的大型专业软件与信息(xī)化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为(wèi)国务院国资委。公(gōng)司在支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自(zì)主(zhǔ)软件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金(jīn)审信息化服务、商(shāng)密(mì)网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统(tǒng)集成(chéng)（主要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军领域的(de)软件(jiàn)和信息化(huà)服(fú)务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛(máo)利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没(méi)什(shén)么竞争力，利润基(jī)本没有，完全(quán)依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和(hé)政策强(qiáng)推，这类公司(sī)业(yè)绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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