金融界5月22日(rì)消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩盘(pán)了33年的日本股(gǔ)市竟(jìng)然(rán)奇迹般(bān)的活过来(lái)了，甚至(zhì)还在不断(duàn)挑战新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股(gǔ)市(shì)主要股指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月(yuè)以来近(jìn)33年的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃(kuì)以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)高收盘(pán)价。今(jīn)年以来(lái)日经225指数(shù)已涨(zhǎng)超(chāo)19%。

　　而(ér)这之前，日本股市几经挣扎但是(shì)最终都黯淡(dàn)收场，但是似(shì)乎这次有点不一样的味道，“股神(shén)”巴菲特助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘政(zhèng)治(zhì)的变(biàn)动(dòng)使得(dé)日(rì)本(běn)股市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不可(kě)或(huò)缺力量

　　对于日本(běn)股(gǔ)市爆发，海外资(zī)金是不可或(huò)缺的力量。数(shù)据显示(shì)，海(hǎi)外(wài)投资者对日本股票(piào)需求稳健。根据日本交易所(suǒ)集(jí)团，4月(yuè)海外投资者净买(mǎi)入价值(zhí)2.15 万亿日元（约合157亿美元(yuán)）的日(rì)本股票(piào)，为2017年10月以来最大规模的外国(guó)人净购买量。不过(guò)，日本(běn)企业(yè)部门仍然是日本(běn)股票的(de)最大净买(mǎi)家，年初至今的买入量(liàng)为1.1万(wàn)亿日元。

　　当(dāng)然(rán)这(zhè)其中也包括在3年前(qián)就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲(fēi)特，2020年8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前五大贸(mào)易公(gōng)司(sī)每(měi)家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤(téng)忠商事、三菱商事、三井物产、住友商(shāng)事和(hé)丸(wán)红。自首次(cì)披露之后，巴(bā)菲(fēi)特(tè)已3次购买并(bìng)扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期(qī)数据披露(lù)可(kě)以(yǐ)看出，伯克希(xī)尔哈撒韦(wéi)目前在日本持有的股票比在美(měi)国以(yǐ)外任(rèn)何其他国家(jiā)都多。今年早些时候，巴菲(fēi)特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投(tóu)资日本(běn)股(gǔ)票。现年92岁高龄的他还(hái)在(zài)上个(gè)月罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点，不断增(zēng)持日本股票？在5月初巴菲特股东大(dà)会上，巴(bā)菲特(tè)就这(zhè)样说(shuō)到：

　　投资(zī)日(rì)本商社(shè)的决定其实非(fēi)常简单，也非(fēi)常(cháng)容易(yì)理解，我们可(kě)能和(hé)这五(wǔ)家(jiā)公(gōng)司都有过业务来往。从整体来(lái)看，这些公司能够(gòu)支付不错的分红(hóng)，在某(mǒu)些情况下也会回购股(gǔ)票(piào)，我们也能很好地(dì)理解他们所拥有的一大堆业务(wù)，同时(shí)我们还能通(tōng)过融资解决汇率风险问题。所以我(wǒ)们就开始购买了，甚至(zhì)这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本(běn)之行的部(bù)分原因(yīn)是为了向这(zhè)些公司介绍(shào)阿贝尔（伯(bó)克希尔非(fēi)保险业务副(fù)董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视为(wèi)巴(bā)菲特的接班(bān)人），因为(wèi)接(jiē)下来双方可(kě)能要共(gòng)事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局(jú)的巴(bā)菲特(tè)已经赚麻(má)了，巴菲(fēi)特再(zài)次用行动告(gào)诉大家姜还是(shì)老的(de)辣。

   多(duō)位大佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也(yě)在紧(jǐn)锣密鼓(gǔ)的行(xíng)动中(zhōng)。3月31日(rì)，黑石集团主席苏世民拜访了(le)日本首相岸田文雄。黑石集(jí)团两年(nián)前在日本一举收购8家酒店，此行被(bèi)外界普遍认为日本(běn)还蕴(yùn)藏着更多投资机会。

　　同一时(shí)期(qī)，黑石集团最主要(yào)的(de)竞争(z佛教肉莲是什么hēng)对手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯(sī)也在日本与投资(zī)对(duì)象展开交流。

　　4月初(chū)造访日本(běn)东京的还(hái)有美(měi)国对冲基金Point72创始(shǐ)人史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决(jué)定重新在东(dōng)京(jīng)开设办事处，据《金融(róng)时(shí)报(bào)》报道(dào)，Citadel正在(zài)申请在日本市场的运营(yíng)牌(pái)照(zhào)。

    日(rì)本(běn)佛教肉莲是什么受益(yì)于(yú)地缘政治格局变化(huà)

　　自1989年(nián)日本泡沫经(jīng)济崩溃以来，日(rì)本股市一(yī)直都在苦苦的填坑之中，如今似乎局面发(fā)生了(le)变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄(chāo)底日本股(gǔ)市，但是“狡(jiǎo)猾(huá)”的巴老爷子也有(yǒu)所保(bǎo)留。站在事后马后炮(pào)的角(jiǎo)度(dù)看，对股市拥(yōng)有独(dú)特理解的巴菲特对国际地(dì)缘(yuán)政治的(de)变化(huà)也颇有研究。

　　自(zì)2018年中(zhōng)美贸易争端以来，国(guó)际(jì)地缘政治(zhì)格局巨变。在新(xīn)的(de)地缘政治(zhì)格局下，日(rì)本在亚太格局中扮(bàn)演了(le)更加(jiā)重要的角色，同时日本在芯(xīn)片等产(chǎn)业发展(zhǎn)中野心勃勃(bó)，这都成(chéng)为了(le)边(biān)际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本(běn)的经济脉络，我们也(yě)会发现日本(běn)的设备投(tóu)资开始进(jìn)入加速期，这背后有产(chǎn)业自身发展的原(yuán)因，也(yě)暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一(yī)提的是，日本(běn)相对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局(jú)，在全球动荡的大背(bèi)景下反(fǎn)而(ér)成为了“避风(fēng)港(gǎng)”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏感变化的巴菲特，一直(zhí)在等待出(chū)手的(de)时机。直到新冠危(wēi)机爆(bào)发，日本股市出现急搓，巴菲(fēi)特(tè)终于等到了被低估的日(rì)本(běn)资产(chǎn)，自此疯狂抄(chāo)底日本股市。

　　而日本(běn)5大商社也(yě)用业(yè)绩(jì)证明自己的确(què)被(bèi)低估了(le)。据日经中(zhōng)文网(wǎng)，日本综合商(shāng)社的2022财年(nián)（截(jié)至(zhì)2023年3月(yuè)）合并财报(bào)于(yú)5月9日(rì)全部出炉(lú)。5大商社的(de)合(hé)计(jì)净利润(rùn)超过约4.2万亿(yì)日元，在(zài)短短(duǎn)2年时间里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的(de)变化，日本监管层的助推(tuī)也是一股不容忽视的力量(liàng)。日本监管层持续推(tuī)动企业经营能力的改善(shàn)和价值的修复，其中(zhōng)敦促(cù)企(qǐ)业对(duì)投(tóu)资者提高回报、鼓励企(qǐ)业(yè)公开回购成为改(gǎi)革(gé)重要抓手。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京证券交易(yì)所为(wèi)了改变(biàn)大量个股股价(jià)跌破(pò)净值(zhí)的情况，发布(bù)《关于(yú)实现关注资金成(chéng)本和股价经营要求(qiú)》要(yào)求(qiú)上市(shì)公司提高企业(yè)价(jià)值和资本效率从而提(tí)升股价后，日本股市开始掀起(qǐ)一波回购热潮(cháo)。

　　一(yī)向被(bèi)韭菜(cài)讥讽(fěng)为“反(fǎn)向指标”的高盛也(yě)出(chū)来高喊日本可(kě)能正接近十年一(yī)遇的(de)牛市。至(zhì)于日本股市未(wèi)来将(jiāng)走向何方，一切将由时间给出答(dá)案吧。

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