过去几(jǐ)个月，阿(ā)里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出单独融(róng)资、上市的(de)消息。这次不再有(yǒu)悬(xuán)念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业(yè)务板块的(de)董事会名单和部分(fēn)业务的融资计(jì)划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿(ā)里国际数(shù)字(zì)商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云智能集团引进战略投资，并(bìng)以(yǐ)股东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智(zhì)能集团(tuán)、菜(cài)鸟可能先后实现上(shàng)市(shì)，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美(měi)股收跌5％、港股(gǔ)下(xià)跌6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计(jì)算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元(yuán)，过去(qù)三个(gè)月累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年(nián)历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股(gǔ)公(gōng)司，持(chí)有(yǒu)六(liù)大业务集(jí)团（阿里云(yún)智能(néng)、淘宝天猫(māo)商业(yè)、本地生活、菜(cài)鸟(niǎo)、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务(wù)决策链路变短、更加(jiā)敏捷，从而(ér)更好地(dì)抓住各自市场和行业机(jī)遇，进一(yī)步释放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对(duì)各(gè)自的经营结果和合规性(xìng)负(fù)责(zé)。除(chú)淘(táo)天集团仍将继续(xù)由阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团全资控股外，另五家(jiā)业务(wù)集团均可灵活地筹集外部资(zī)金(jīn)，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿(ā)里率先公布了阿里云、国际(jì)电商(shāng)、菜鸟、盒(hé)马四块业务接(jiē)下来的调(diào)整(zhěng)计划，其他业务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执(zhí)行官张(zhāng)勇表示，阿里(lǐ)的三个核心(xīn)战(zhàn)略是消费、云和(hé)全球化。这或(huò)许是(shì)观察接下来(lái)阿里(lǐ)组织(zhī)变革的一个重要方向(xiàng)。

　　阿(ā)里六(liù)大集团(tuán)董事会成员丨(gǔn)来源：阿里财报(bào)

　　以下是对(duì)这三(sān)大战(zhàn)略(lüè)方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意(yì)的(de)是，在六大业(yè)务中，只有云智能集(jí)团是由阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智(zhì)能集(jí)团的(de)董事长兼首席(xí)执行官，这也是张勇在六大集团中担任的唯一一个职务(wù)。

　　除(chú)了张勇之外(wài)，云(yún)智(zhì)能集(jí)团的其他(tā)董事会成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博(bó)士(shì)（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集团首席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集团首席人力(lì)官）、吴酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇选(xuǎn)择(zé)亲手来「抓」云智能集团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云(yún)智(zhì)能(néng)集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务(wù)。张(zhāng)勇说，从商(shāng)业模式(shì)、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看，云智能(néng)集团与阿里(lǐ)巴巴生态系统中其(qí)他以消费者为(wèi)中心的业务有着根本(běn)不同。可以说(shuō)，它更适合成为一家与阿里集(jí)团(tuán)酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的完全独立(lì)的新公司，而这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是，面对大模(mó)型代表的人工(gōng)智能时代，阿里云即(jí)将迎来全(quán)新的历史机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于(yú)人工智能应用(yòng)对算力需(xū)求的指数级增长，这(zhè)是阿里云的巨大机会。除此之外(wài)，还包括基(jī)于大模(mó)型(xíng)开(kāi)发新产品的机(jī)会(huì)。

　　4月，阿(ā)里发布(bù)了大型语言预训练(liàn)模型「通义(yì)千问」，目(mù)前(qián)已有超(chāo)过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出(chū)基于「通义千问」的智能(néng)功能产(chǎn)品集(jí)成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元(yuán)。背后(hòu)原(yuán)因主要是部门(mén)项目受到疫情影响(xiǎng)而(ér)延迟交付(fù)等等(děng)。不过，该集团还是很有信心(xīn)。在财报发布后，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里(lǐ)云员工发(fā)布了全员(yuán)信。「我们(men)有机会打造(zào)一家世(shì)界级的科技(jì)公(gōng)司。」他(tā)写(xiě)道(dào)。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此(cǐ)次列在上(shàng)市计(jì)划(huà)的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍(réng)算在(zài)阿(ā)里中国商(shāng)业(yè)分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等(děng)零售业务，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中国商业(yè)分(fēn)部的本季度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公(gōng)认会计准则财(cái)务指标）约为(wèi)人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长主要是由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能力并提高(gāo)运营效率，经营业绩因而(ér)录得(dé)正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经(jīng)建(jiàn)立了稳定且(qiě)明确的商业模(mó)式以及清晰的盈(yíng)利路径(jìng)。

　　而(ér)中(zhōng)国商(shāng)业分部也主要组(zǔ)成了阿里(lǐ)六大业务之一淘天集团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报显示(shì)，淘天集(jí)团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这(zhè)位阿(ā)里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年(nián)代就跟随马云，是(shì)阿(ā)里的元老(lǎo)之(zhī)一。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席技术(shù)官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是(shì)本地生活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿了么(me)、「到(dào)目的地(dì)」业(yè)务高德、飞猪等。本(běn)季(jì)度，由(yóu)于消费复苏(sū)、人们出(chū)行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收(shōu)入同比增长17％至(zhì)约125亿(yì)元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报(bào)，本(běn)地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活集(jí)团都算是(shì)阿(ā)里的核心业务。而(ér)在这(zhè)一方(fāng)向的(de)盒马启动(dòng)上市，还(hái)只(zhǐ)是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上(shàng)表(biǎo)示，当谈论全(quán)球化时(shí)，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商(shāng)业集(jí)团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国(guó)际商业分(fēn)部收入同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长(zhǎng)主要来自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主要源(yuán)自提(tí)供更多增值服务来提高变现(xiàn)率，而速(sù)卖(mài)通则是本季度(dù)推(tuī)出了(le)主打高性价比(bǐ)的电商(shāng)平台Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿里国际(jì)数字商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其(qí)他(tā)董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集团单独融(róng)资，将用于拓展新的地(dì)域市(shì)场(chǎng)、投资新技(jì)术、扩大消费者和供(gōng)应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理团(tuán)队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集(jí)团本(běn)季度(dù)收入（抵消跨分部交易的(de)影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背(bèi)后主(zhǔ)要是国际物流(liú)履约解决方案服务的收入(rù)增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十年内(nèi)菜鸟会成(chéng)为全球领先的综合(hé)数质物流集团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五(wǔ)个集团，最后一个集团阿(ā)里大文娱(yú)在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关于(yú)其业务只有短短(duǎn)一段话(huà)带过。据(jù)财报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是(shì)由樊路远担任(rèn)，而其他董事(shì)为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴合伙人）、俞(yú)思(sī)瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集(jí)团公共事(shì)务(wù)总裁(cái)）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各(gè)项交易的(de)完成(chéng)取决于多(duō)种因素，而其(qí)中很多因素是其无法控制的，包(bāo)括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管(guǎn)审批等。可见(jiàn)，尽管决心强大、战略(lüè)方(fāng)向清晰、执(zhí)行果(guǒ)断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充(chōng)满(mǎn)变数。

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