兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wé说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思n)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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