在(zài)持续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一步推(tuī)升了对(duì)算力(lì)狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格自然也(yě)是水涨(zhǎng)船高。音域划分从低到高，人声音域划分据(jù)集微网消息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达(dá)A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其(qí)5个月价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累(lèi)计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之(zhī)前拿货周(zhōu)期(qī)大(dà)约(yuē)为(wèi)一个(gè)月(yuè)，现在基本都需要(yào)三(sān)个月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内可(kě)用于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一些云服务(wù)音域划分从低到高，人声音域划分厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需要强力运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是(shì)，类似(shì)的事(shì)情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短(duǎn)缺(quē)的窘境(jìng)，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源(yuán)采取“配额供(gōng)给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具(jù)开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去年(nián)6月(yuè)起，英伟达就已(yǐ)宣(xuān)布(bù)上调(diào)A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但(dàn)反(fǎn)映到(dào)市(shì)场则有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联性，且交货周期也受到了(le)连(lián)带的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出现了众多炒(chǎo)卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外电(diàn)商(shāng)平台上，英伟达(dá)新旗(q音域划分从低到高，人声音域划分í)舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大(dà)模(mó)型(xíng)要(yào)持续取得(dé)突破(pò)，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数(shù)级(jí)增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模(mó)型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练端GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达(dá)用(yòng)于推理端计(jì)算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大(dà)模型训练成(chéng)本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要(yào)求，如(rú)果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追加的投入都(dōu)可能远(yuǎn)超当初。

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