导读：本周沪指冲击前高3424点未果收(shōu)出四连阴，本周沪(hù)指累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金(jīn)观(guān)望情绪(xù)显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额目前已连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为(wèi)正(zhèng)，公用事业、煤(méi)炭(tàn)排(pái)在(zài)前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要(yào)集中(zhōng)在文化传媒、教(jiào)育等(děng)行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一(yī)熊股。

　　影响(xiǎng)市(shì)场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后快速回落，冲(chōng)击前(qián)高3424点未果收出(chū)四连阴；全周维度来看，沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌超(chāo)3％；全(quán)年维度来看(kàn)，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成(chéng)交(jiāo)额超过(guò)1万亿元。不过周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪(hù)市(shì)全天成交金额超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以(yǐ)来的(de)首(shǒu)次。

　　三、热点(diǎn)复盘(pán)

　　全周维度来(lái)看，申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽车行业(yè)周(zhōu)初(chū)领跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈居第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两(liǎng)位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺(fǎng)织(zhī)服装、钢铁等行(xíng)业(yè)小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌(diē)近6％，有色金(jīn)属、商贸零(líng)售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力(lì)行业表(biǎo)现较为出色，2023年以来随着长协(xié)兑现率(lǜ)的提升，以及成(chéng)本端进口煤(méi)价同(tóng)比回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各大电(diàn)力(lì)公司业(yè)绩有望实现明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周(zhōu)再度迎(yíng)来AI主题行情(qíng)，表(biǎo)现出色。消息面上，科大(dà)讯(xùn)飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应用场景主要有以(yǐ)下(xià)方向(xiàng)：AI相关培(péi)训、教育个性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文(wén)化(huà)分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光电器也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船汉光、中(zhōng)纺(fǎng)标在本周(zhōu)中字头的热度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再(zài)度升(shēng)温，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路(lù)概念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进入(rù)退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊(xióng)股；中央商场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于(yú)质(zhì)押冻结状态(tài)；前(qián)期的存储芯(xīn)片热股佰维(wéi)存储(chǔ)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)连跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌(diē)超(chāo)20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天(tiān)数(shù)小于30天(tiān)的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家(jiā)千亿(yì)市值公司(sī)，总(zǒng)数较(jiào)前一周净减少3家(jiā)。其中(zhōng)，中(zhōng)国铝业、天合光能因股价下(xià)跌(diē)而跌(diē)出本榜单，另外宁德时(shí)代因股(gǔ)价上涨(zhǎng)而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时(shí)比较，从市值增(zēng)减金额来看，近两周的千(qiān)亿市值公司中，宁德时(shí)代(dài)总市值单周增长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长均(jūn)超(chāo)过(guò)150亿元，长城汽车、中信银行、科(kē)大讯飞市(shì)值增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千亿(yì)市值(zhí)公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中国(guó)平安、紫金(jīn)矿业、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国(guó)中铁市值跌(diē)去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控股等(děng)本(běn)周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠(kào)前。

千亿市(shì)值公司市值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅来看（即周涨幅），前五名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江电力(lì)、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市值降幅来看(kàn)，前(qián)五名分别为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中(zhōng)国交建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周A股迎来7只新股的上市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表(biǎo)现来看(kàn)，北交所巨能股份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北(běi)交所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯(sī)特(tè)分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随(suí)后的交易中均(jūn)未(wèi)遭遇破发，不过海达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些破发；另外，经(jīng)纬股(gǔ)份、中芯(xīn)集成上市首(shǒu)日(rì)不同(tóng)程度上涨，但均在(zài)首日盘中(zhōng)或(huò)随后的交易中出现破发(fā)的(de)情(qíng)况，而友车科技上市即遭破发，首日(rì)大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资(zī)金累计净卖(mài)出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行(xíng)业维(wéi)度来(lái)看，仅(jǐn)少数行业5日主力净(jìng)流入(rù)为正，其(qí)中汽车(chē)整车净流入(rù)14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日主(zhǔ)力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿(yì)元，游戏、工(gōng)程建(jiàn)设净流(liú)出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流(liú)出超(chāo)70亿元，证券、计算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多(duō)元金融(róng)、专(zhuān)用(yòng)设(shè)备、船(chuán)舶(bó)制造、贵金属等(děng)行业净流出超30亿元。

　　个(gè)股方面(miàn)，宁(níng)德时代受到青睐(lài)，5日主力净(jìng)流出金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流(liú)出规模(mó)居前；主力资金5日净流出(chū)东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油(yóu)资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六零达(dá)19.06亿(yì)元(yuán)，净流出(chū)中船科技(jì)、小商品城超15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微(wēi)、中(zhōng)芯国(guó)际、掌趣科技等净流出(chū)规模居(jū)前。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目(mù)前北向(xiàng)资金已连续(xù)6个交易日净买入(rù)。数据显(xiǎn)示，北向资(zī)金(jīn)本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪(hù)股通合计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深(shēn)股通(tōng)合计(jì)净卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金(jīn)净流入(rù)情况叠(dié)加上(shàng)证指数(shù)

　　行业增(zēng)仓方面，截(jié)至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，证券、银(yín)行(xíng)两大(dà)金融板块被北向资金净(jìng)买入金额较(jiào)多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流(liú)行业、通信设备、汽车零(líng)部件等板块获北向资金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行(xíng)业(yè)、石油行业、汽车整(zhěng)车(chē)、保险(xiǎn)分列(liè)第(dì)七至十位，区间增持金(jīn)额均超过(guò)了7亿元(yuán)。而软(ruǎn)件开发(fā)板(bǎn)块则(zé)被北向资金净(jìng)卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互联网服务、医疗服务、文化(huà)传媒、化学制(zhì)药(yào)等位(wèi)列行业净卖(mài)出额的靠前(qián)位(wèi)置。

　　个股变动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的(de)近五个交(jiāo)易(yì)日数据显示，北向(xiàng)资金大比例加仓(cāng)个(gè)股名单中(zhōng)，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券(quàn)、合(hé)康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微(wēi)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例加仓个股

　　同(tóng)期，北(běi)向资金大比例减仓个股(gǔ)名(míng)单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴(xīng)纸(zhǐ)业、上声电子、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆科技、沧(cāng)州(zhōu)大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个股

　　如果从同(tóng)期北(běi)向资金增持金额来看，宁德时代、建(jiàn)设(shè)银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股(gǔ)增(zēng)持规模居前，而格力电器、大族激光、立(lì)讯精密、中国(guó)建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本(běn)周已披露(lù)相关调研(yán)信(xìn)息的(de)上市公司数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超(chāo)100家机构(gòu)调(diào)研，眼科医疗(liáo)器(qì)械公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合计有(yǒu)372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等同样受(shòu)关注，均(jūn)获得(dé)近(jìn)200家机构(gòu)的扎堆调研(yán)，德(dé)赛(sài)西威、怡合达(dá)、君亭(tíng)酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本周(zhōu)机构调(diào)研(yán)的上市公司

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