海通策略认(rèn)为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归(guī)母净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持(chí)续(xù)下滑，利润向下游(yóu)转移(yí)；中游制造(zào)盈(yíng)利增(zēng)速走(zǒu)弱，TMT降幅(fú)收窄，计算机和传媒表现(xiàn)亮眼；下游(yóu)消费(fèi)盈利改善(shàn)幅度放缓，券商和保险盈利大增。 数(shù)字经济归母净(jìng)利单季同比(bǐ)已经(jīng)开(kāi)始回升(shēng)，AI和(hé)半导体产业盈利有待改(gǎi)善，其中受益于国产(chǎn)替代的半导(dǎo)体材料(liào)和半导体设(shè)备(bèi)维持(chí)较高增速，其中设备盈利加速增长；低碳(tàn)经(jīng)济景气度(dù)高位回落，新型电网盈(yíng)利增速持续(xù)提(tí)升(shēng)，主要受益(yì)于储能的快速发展。

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