民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视(shì)角观察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域(yù)非常广(guǎng)泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也(yě)包(bāo)括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示(shì)中国(guó)出口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和(hé)境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业(yè)订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共(gòng)同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出口企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经(jīn一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次g)举办133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国(guó)别最广，能(néng)够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人(rén)流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次(cì)调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动(dòng)能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业正面临(lín)较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密(mì)集型产品的(de)订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像(xiàng)》

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