关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人机(jī)袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并(bì突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么ng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下(xià)半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了(le)较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是(shì)油还(hái)是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景(jǐng)气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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