“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工(gōng)部数(shù)据显示，美(měi)国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预(yù)期的(de)美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日(rì韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔)鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大(dà)收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离两个(gè)月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业(yè)主要(yào)集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业中非耐(nài)用品生产连续(xù)三个(gè)月(yuè)就业人(rén)数(shù)减少，与(yǔ)制造(zào)业目前持(chí)续收缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也显示出就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年(nián)代以来的(de)最低水平，在失业(yè)率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着(zhe)需(xū)求(qiú)降(jiàng)温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息(xī)的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会(huì)议“按兵(bīng)不(bù)动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通(tōng)胀(zhàng)压力较大时继续加息(xī)。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行(xíng)，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧佩(pèi)克+不太可能在(zài)会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意味着(zhe)更(gèng)多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西(xī)等(děng)国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周末(mò)不可能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可能会(huì)在年底前(qián)自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空(kōng)原油，交易(yì)员(yuán)永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部(bù)长(zhǎng)们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基(jī)在与爱(ài)沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为(wèi)目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约合(hé)作伙伴听到声音，这一韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约(yuē)成员(yuán)国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人(rén)明(míng)确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约的(de)路线图，否则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期(qī)加入北(běi)约一(yī)事，法国(guó)、德国等(děng)北(běi)约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北(běi)约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望(wàng)为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观(guān)层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限，避(bì)免了可(kě)能出(chū)现(xiàn)的美(měi)国(guó)有(yǒu)史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪消退。同(tóng)时在(zài)美联(lián)储本月会议(yì)或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险资(zī)产(chǎn)的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场(chǎng)也在(zài)翘首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重返万(wàn)二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数(shù)关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国(guó)内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半(bàn)月上行，下半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分析系(xì)统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场传言称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区(qū)降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分(fēn)析(xī)师(shī)童长征(zhēng)表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下(xià韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔)跌，与收(shōu)储(chǔ)这(zhè)一传(chuán)闻息息相关(guān)。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大(dà)工业原(yuán)料，是关(guān)系国计民(mín)生、国防安(ān)全(quán)的重要(yào)战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了。因为目前(qián)全(quán)年国产全乳的最大(dà)产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计(jì)在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收(shōu)储(chǔ)的量(liàng)其实占(zhàn)到相(xiāng)当(dāng)全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品(pǐn)的(de)供(gōng)求判(pàn)断(duàn)影响，再结合(hé)历史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格(gé)有(yǒu)可能会更上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言(yán)乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求(qiú)并未有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)动能驱(qū)动(dòng)依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入(rù)季(jì)节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价(jià)格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极(jí)性(xìng)也(yě)不高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶(jiāo)研究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云(yún)南产区大面积(jī)开割(gē)，预计(jì)后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步上(shàng)量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积(jī)开割(gē)，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量(liàng)虽然(rán)处于(yú)历史均值以下(xià)的概率较高，但由于(yú)季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级(jí)分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可(kě)。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏弱(ruò)，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库(kù)存为主(zhǔ)，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据显示(shì)，目(mù)前(qián)下(xià)游外贸订单(dān)充足(zú)，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压(yā)力加大，为控(kòng)制成品库(kù)存(cún)压(yā)力，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为(wèi)，目前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱(ruò)的(de)格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较(jiào)大。“主要是(shì)不(bù)同的(de)市场主体预期(qī)不(bù)同，但是整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数(shù)据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持续(xù)攀(pān)升，有些人(rén)认(rèn)为是国内需求不行，但是其(qí)实是进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在(zài)胡(hú)华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中国(guó)经济(jì)复苏进程(chéng)、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另一(yī)方面(miàn)美(měi)联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半年，他(tā)认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等(děng)，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势(shì)的主要(yào)因素，随着各(gè)产(chǎn)区(qū)开割后产(chǎn)量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复(fù)速度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没(méi)有天气(qì)影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年(nián)来(lái)看(kàn)，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易(yì)现实，由于国内需求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才(cái)能刺激有效的去库和资(zī)金再次做(zuò)多的(de)意愿。后续还(hái)需(xū)继(jì)续关注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况(kuàng)，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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