兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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