预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期(qī)收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是(shì)大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资本(奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的(de)风险但(dàn)提供(gōng)不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资(zī)者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合的(de)方(fāng)差，因此(cǐ)市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了(le)一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品(pǐn)，预期(qī)预期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的(de)投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接(jiē)受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的(de)额(é)外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则(zé)说明你的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的(de)增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算(suàn)公式(shì)为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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