关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设(shè)施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时(shí)候硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产(chǎn)基地(dì)，央厨(chú)杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场(chǎng)内市场(chǎng)交易(yì)的(de)与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势(shì)等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及(jí)预期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的(de)竞争十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗)关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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