预期收益(yì)率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产(chǎn)的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)减去(qù)无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收益(yì)率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期(qī)收益率，但(dàn)可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化(huà)预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用(yòng)套利(lì)的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合(hé)套(tào)利定(dìng)价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的(de)投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报(bào)率(lǜ)会小于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的(de)预期预期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预(yù)期(qī)预期(qī)收益的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益率是指将7日(rì)的(de)平均预期(qī)收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情(qín汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点g)况下，预期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收益(yì)率往汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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