关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来(lái)源于(yú)网络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润为(w料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗èi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延(yán)续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗>

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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