一(yī)季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名的(de)迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投(tóu)资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好(hǎo)中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复(fù)，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向以逆向投资(zī)而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴(bā)巴和(hé)京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反(fǎn)映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

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　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的客户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了人(rén)们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持(chí)了(le)第一(yī)共和(hé)银行、西太(tài)平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共(gòng)和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根(gēn)大(dà)通收(shōu)购其大部分资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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