民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调研，用(yòng)另一(yī)个(gè)视(shì)角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便(biàn)于(yú)我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单。广交会(huì)参会(huì)客户及(jí)参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中国出口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和(hé)境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单，中国(guó)不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已(yǐ)经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订单(dān)和(hé)金额(é)或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最(zuì)大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当(dāng)前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内(nèi)采(cǎi)购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下高(gāo)效益(yì)客(kè)户占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不(bù)直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行第(dì)四档(dàng)35％的(de)共同对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dān一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸g)前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份(fèn)额影响上(shàng)，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企业(yè)认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数(shù)量(liàng)与范围有限；海外经(jī一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸ng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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