兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的美女脱了个精光露出奶囗和尿囗(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)美女脱了个精光露出奶囗和尿囗涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 美女脱了个精光露出奶囗和尿囗