近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披(pī)露，从机(jī)票预订数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的(de)防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境客流(liú)量有望进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民航(háng)局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连(中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内(nèi)容(róng)生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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