兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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