要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业(yè)科技(jì)服务组织，详细了(le)解农(nóng)业(yè)科(kē)技研(yán)发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功(gōng)举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏观调控(kòng)的(de)前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的(de)货(huò)币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调(diào)整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了(le)不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易180kg等于多少斤 180kg等于多少磅(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟(shú)一(yī)类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化(huà)市(shì)场监管和投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城(chén180kg等于多少斤 180kg等于多少磅g)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民(mín)众生活(huó)密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群(qún)。在加强政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服(fú)务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控(kòng)机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价(jià)指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价(jià)格不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越180kg等于多少斤 180kg等于多少磅(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品(pǐn)船舶(bó)以及三(sān)艘外(wài)贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期(qī)中期票据

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